库尔勒城市建设（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）于2024年4月8日完成簿记建档。本期债券发行规模3.2亿元，债券期限7年，票面利率3.72%，主承销商中信建投证券股份有限公司。发行人主体信用评级AA级，本期债券信用评级AA+级。本次债券由东北中小企业融资再担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　本期债券募集资金3.2亿元，其中1.92亿元用于2019年库尔勒市停车场建设项目，另外1.28亿元用于补充发行人营运资金。

　　债券募集资金投资项目为2019年库尔勒市停车场建设项目，总投资90,137.06万元，拟使用本次债券募集资金19,200万元，项目资本金30,137.06万元由发行人自筹。拟投资新建停车场12座，新增停车位共计7,971个，其中：新建地上立体停车场 5 座，新增停车位4,288个；新建地下立体停车场7座，新增停车位3,683个。该项目同时配建充电桩 800个，配建商业建筑总面积 4,561.62 ㎡。 该项目同时配建充电桩 800个，与新建停车位之比为 10.04%，占比不低于10%，符合《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》 的相关要求。

　　本项目的收入主要来源于主要包括临时停车收费收入、车辆充电服务费收入、广告收入、配套商业 用房出租收入等。债券存续期内，募投项目可实现净收益45,949.85万元。募投项目拟使用募集资金为 49,200.00万元，年利率按5.00%测算，债券存续期 7 年用于项目建设部分的债券利息合计为12,300.00 万元。本期债券存续期内项目经营性净收益对用于募投项目建设部分的债券利息 覆盖倍数为3.74，对于募投项目建设部分的债券本息覆盖倍数为 0.75，本期债券存续期内，该项目经营性净收益足以覆盖债券利息。

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