东阳市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（“23东车01”）于2023年12月26日完成簿记建档。本期债券发行规模9亿元，债券期限7年，票面利率3.40%，主承销商财通证券股份有限公司。发行人主体信用评级AA级，本期债券信用评级AA+级。本次债券东阳市国有资产投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。至此，核准的18亿元专项债额度还有9亿元尚待发行。

　　本期债券募集资金9亿元，其中6亿元用于东阳市综合停车场建设项目，3.00亿元用于补充公司营运资金。

　　债券募集资金投资项目为东阳市综合停车场建设项目，总投资173,453万元，拟使用本次债券募集资金120,000万元，项目资本金 53,453.00 万元由发行人自筹，占项目总投资比例为69.18%，剩余为发行人自筹资金。本期债券募投项目新建停车场5处，总建筑面积371,777㎡，其中地下建筑面积 317,518㎡，地上建筑面积54,259㎡，停车位共计11,664个，其中地下停车位9,494个，地上停车2,170个，充电桩2,224个，广告牌 430㎡。

　　本项目的收入主要来源于项目经营收入包括室内车位日间收费、室内车位夜间收费、车位出售收入、充电桩服务费收入、广告位出租收入5类。计算期内（计算期第 1-18 年）营业收入合计222,872万元，债券存续期内（计算期第 1-7 年）营业收入合计135,479.00万元。

　　项目运营期内募投项目净收益为193,455万元，考虑需补缴的土地出让金3,448万元（上卢农房集聚区（二期）项目预计需补缴土地出让金1,035万元；吴宁街道城中村改造城西安置区预计需补缴土地出让金2,413万元）之后，项目剩余可实现净收益为190,007万元，可以覆盖项目总投资，覆盖倍数为 1.10倍。

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　　相关新闻：国家发展改革委关于东阳市城市建设投资集团有限公司发行城市停车场建设专项债券注册的通知

  东阳市城市建设投资集团有限公司：
  你公司《关于发行城市停车场建设专项债券的申请》（东城投﹝2022﹞18号）及相关材料收悉。根据《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》以及我委有关规范性文件要求，现就有关事项通知如下：
  一、同意你公司发行城市停车场建设专项债券不超过18亿元，所筹资金12亿元用于东阳市综合停车场建设项目，6亿元用于补充营运资金。本次债券注册有效期为24个月，首期发行应在12个月内完成。
  二、本次债券发行应严格按照向我委指定的审核机构报送的募集说明书中相关内容实施。
  三、本次债券在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者发行。
  四、你公司及相关中介机构应当及时依法履行信息披露义务，相关披露信息应当真实、准确、完整，并接受审核机构的督促检查。
  五、本次债券发行后，你公司应做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，积极配合省级发展改革委做好存续期管理工作。如发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照法律法规和我委有关规定，履行相应程序并及时公告，保障债券持有人的合法权益。

国家发展改革委

2023年1月6日