2022年第一期玉林交通旅游投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（“22玉林交旅专项债01”）于2022年12月16日完成簿记建档。本期债券发行规模3亿元，债券期限7年，票面利率6.5%，主承销商为国海证券股份有限公司。发行人主体信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA级。本期债券无担保。至此，核准的7亿元专项债额度还有4亿元尚待发行。。

　　本期债券募集资金3亿元，其中1.85亿元将用于玉林交通旅游投资集团有限公司城市停车场项目，1.15亿元将用于补充营运资金。

　　玉林交通旅游投资集团有限公司城市停车场项目，总投资8.79亿元，拟使用债券募集资金5.85亿元。项目拟建设吉营吉府、逸城悦府、本草特色小镇（一期）三个地点的停车场，总建筑面积166,263.75平方米，建成后有机动车停车位4,375个。吉营吉府地下停车场、本草特色小镇（一期）停车场项目由玉林市吉营房地产有限公司负责建设，玉林市吉营房地产有限公司为发行人全资子公司。 逸城悦府地下停车场项目由容县乐源文化旅游投资有限公司负责建设，容县乐源文化旅游投资有限公司为发行人控股子公司，持股比例为70%。

　　经测算，债券存续期内预计项目共实现营业收入50,253.44万元，经营成本费用、增值税以及税金及附加合计11,788.17税前净收益38,465.27万元，债券存续期内税后净收益28,848.95万元。

　　■编辑Ricky